Sau khi đánh bại trùm cuối của thế giới ảo Alleyzard, Ohtorizawa Akatsuki trở về thế giới thực và cư ngụ tại tổ chức BABEL – 1 tổ chức bảo về những người được chuyển về từ thế giới bên ngoài. Akatsuki khi trở về còn mang theo con gái của trùm cuối Satan là Miu. Tại BABEL, cậu trạm trán với những người chơi khác có những sức mạnh siêu nhiên.
Một ngày nọ ở Tokyo bỗng xuất hiện cánh cổng địa ngục-Hell'gate. Gần khu vực cánh cổng, các định luật vật lý ko còn tác dụng nữa. Hơn thế,con người gần đó bỗng có sức mạnh siêu nhiên, được biết đến như là các "Contractor".
Trong số những Contractor thì BK201 được nhắc đến với 1 nỗi khiếp sợ ghê gớm,1 thần chết với sức mạnh bậc nhất, luôn bị săn đuổi bởi các tổ chức quyền lực nhất thế giới.
Ác quỷ Sword và thiên thần Ios là hai kẻ tử thù từ nhiều năm nay. Khi họ đang quyết chiến khốc liệt nhất, thì bị rơi xuống trái đất. Hai người nhập linh hồn vào hai anh em, Ios là anh và Sword là em.
