Banya là hồ ly chín đuôi, nhiệm vụ của banya là phải bảo vệ những hậu duệ- những người sẽ trở thành pháp sư trong tương lai. Tuy nhiên, gần 1000 năm nay cậu đã tìm kiếm kết quả gần như vô vọng. Và nếu Banya không tìm ra người đó, cậu có thể phải chờ thêm 1000 năm nữa..
Shik-Nam là một kẻ không cần đến phụ nữ, ai cần đến họ trong khi sự hưng phấn khi giải những phương trình hay lại hấp dẫn hơn. Trong khi đó vương quốc loài vật quyết định gửi công chúa chó Yegrinna tới trừng phạt loài người vì tội vấy bẩn thế giới và điểm đáp của cô ta là ngay trên đầu Shik-Nam, chuyện gì sẽ xảy ra?
Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.
