Ngày xửa ngày xưa có một anh chàng ninja tên là Kage Tora , được giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa Beni Hime và họ đã bị kẻ thù phục kích tấn công bất ngờ......
Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel - tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên ...
Câu chuyện theo chân một người bán thuốc dạo lần lược thanh tẩy những Mononoke (Một loại yêu quái trong truyền thuyết của Nhật hay còn hiểu là những "linh hồn oán hận"). Để tiêu diệt được con quỷ, người bán thuốc cần phải dùng thanh kiếm của mình nhưng phải đáp ứng 3 yêu cầu mới có thể rút nó ra.
