Câu chuyện theo chân một người bán thuốc dạo lần lược thanh tẩy những Mononoke (Một loại yêu quái trong truyền thuyết của Nhật hay còn hiểu là những "linh hồn oán hận"). Để tiêu diệt được con quỷ, người bán thuốc cần phải dùng thanh kiếm của mình nhưng phải đáp ứng 3 yêu cầu mới có thể rút nó ra.
Ngày xửa ngày xưa có một anh chàng ninja tên là Kage Tora , được giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa Beni Hime và họ đã bị kẻ thù phục kích tấn công bất ngờ......
