Thuở xa xưa trước khi loài người xuất hiện. Có một chủng loài mạnh mẽ và tàn bạo đã làm chủ Trái Đất - loài quỷ. Lũ quỷ sống để chiến đấu và giết chóc. "Ác quỷ" - một loại quỷ yếu nhất, để sống trong một thế giới đầy bạo lực như thế, chúng đã tiến hóa để có được một khả năng kinh khủng. Đó chính là khả năng kết hợp thân thể của chính ác quỷ với một vật (hoặc sinh vật) khác. Chính khả năng này đã đưa ác quỷ trở thành ...
Naoya Kamitani là một nhóc hiếu thắng, đang rất hí hửng vì đã vượt qua biết bao nhiêu người để chen chân vào ngôi trường đại học danh giá nhất Kyoto. Cậu đã đặt mục tiêu là sẽ “đạt vị trí cao nhất học viện” (mỗi tội “cao nhất” theo… nghĩa đen) cho đến khi gặp một người đàn ông tên là Tsukui trên đỉnh tháp đồng hồ của trường, người biết mọi thứ. Tuy nhiên, những câu trả lời ông ta nắm giữ lại mang cái giá cao hơn cậu tưởng…
