Một thành phố hư cấu có tên Kazamatsuri, chính sách bảo vệ cây xanh và trồng rừng đã biến nơi đây thành thiên đường xanh mát với nhiều thảm cỏ và hoa trên đường tương tự như những tòa nhà mọc chen chút nhau trong các thành phố lớn. Tuy phần lớn thành phố mang hơi hướm của thôn quê, cũng có rất nhiều yếu tố đô thị truyền thống. Dù ...
Thế kỉ 21, các ESP không nhừng tăng lên. Trong số học có 3 cô bé đạt cấp độ 7 là Kaoru, Aoi và Shiho. Với danh nghĩa là đặc vụ của ESP, nhóm "the children" chuyên đảm nhận những công vi65c nguy hiểm.
Tại Babel, trung uý Minamoto có trách nhiệm coi sóc 3 cô bé vô cùng khó bảo và uốn nắn chúng trở thành những ESP có ích. Một công việc khiến anh luôn đau đầu nhức óc
Đúng lúc đó, tên tội phạm ESP khét tiếng Kyosuke Hyobu xuất hiện. Hắn gọi Kaoru là "nữ hoàng" ...
50 năm trước, một phù thuỷ quyền năng đã chết và để lại một thứ được gọi là "Di sản của phủ thuỷ". Tương truyền rằng nếu ai có thể hoàn thành việc thu thập "99 mảnh phù thuỷ" sẽ được ban cho một điều ước. Và 50 năm sau câu chuyện bắt đầu từ đây
