Sau khi đánh bại trùm cuối của thế giới ảo Alleyzard, Ohtorizawa Akatsuki trở về thế giới thực và cư ngụ tại tổ chức BABEL – 1 tổ chức bảo về những người được chuyển về từ thế giới bên ngoài. Akatsuki khi trở về còn mang theo con gái của trùm cuối Satan là Miu. Tại BABEL, cậu trạm trán với những người chơi khác có những sức mạnh siêu nhiên.
Ju Ingong (nghĩa đen là: nhân vật chính) - thường hay khiếp sợ bạn bè ở các trường mà cậu từng học cho đến nay. Cậu mang một gương mặt cực kỳ đáng sợ và bất kỳ ai khi nhìn vào cậu đều nghĩ rằng đó là một "đại ca". Mặc dù anh chỉ là....?
Ác quỷ Sword và thiên thần Ios là hai kẻ tử thù từ nhiều năm nay. Khi họ đang quyết chiến khốc liệt nhất, thì bị rơi xuống trái đất. Hai người nhập linh hồn vào hai anh em, Ios là anh và Sword là em.
