Akitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người dì của cậu quản lý! Cuộc sống đang yên bình thì giờ đây trở thành “thiên đàng và địa ngục” tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều gì sẽ xảy ra thì… có trời biết, đất không biết.
Câu chuyện kể về cuộc tình tay ba giữa nhân vật chính là anh chàng makoto và 2 cô gái xinh đẹp kotonoha và sekai. Makoto yêu say đắm cô nàng Kotonoha- cùng khối nhưng khác lớp. Mặc dù họ cùng đi một chuyến tàu đến trường, Kotonoha vẫn chẳng chịu để ý đến anh chàng. Bạn học cùng lớp của anh chàng, Sekai, quyết định vun vào cho 2 người, mặc dù chính cô cũng có tình cảm với Makoto
Cốt truyện : Sau gần 2000 năm không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng giờ đây cả hai bên đều nhận ra sự biến đổi của Barrier Orbus. bất ngời Reid Hershel (Rid), và Farah Oersted bắt gặp 1 tàu bay đang rớt xuống từ bầu trời, và họ gặp Meredy, tuy không hiểu gì về nhau, nhưng Farah vẫn tin tưởng cô bạn kì bí Meredy, và cô quyết định (sau khi bị trưởng làng đuổi) đi cùng Meredy, và tất nhiên là lôi theo gã hay cằn nhằn Reid Hershel (bởi vì Meredy bám lấy Reid). và họ tìm tới Keele Zeibel (Keel), nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ để có thể hiểu những gì Meredy nói, tuy nhiên Keele cũng không giúp được nhưng họ lại phát hiện ra 1 bí mật khủng khiếp mà Meredy cố gắng nói cho họ : Fall Grand đang có những biến đổi khiến cho Inferia và Celestia sẽ va chạm vào nhau. Và họ quyết định tìm tới nhà vua ...
